第157回BIR世界リサイクル大会（マラガ）の初日、ステンレス・スチール・特殊アロイ委員会セッションが開催された。議長はオランダのOryx Stainless BVコマーシャル・ダイレクター、ヨースト・ファン・クリーフ。世界のステンレス鋼市場の現状、貿易政策の変化が与える影響、そしてリサイクルストリームにおける放射性汚染物質への対応が議題となった。
市場概況：概ね安定も慎重ムード続く
UAE・シャリフ・メタルズ・グループのオマル・アル・シャリフ氏がBIRの四半期ステンレス・特殊アロイ・ミラーレポートの概要を報告した。2026年は総じて安定した一年だったが、地政学的不安定、産業需要の低迷、慎重な在庫管理を背景に、ステンレス製鋼メーカーもスクラップ供給業者も市場に対して慎重な姿勢を崩していないと述べた。スーパーアロイのスクラップ市場は航空宇宙分野を中心に比較的安定した需要を維持している。タングステンは今年特に注目すべき品目として挙げられ、APTベンチマーク比で300%超の価格上昇を記録した結果、含有スクラップの適切なグレード識別と選別の重要性が一段と高まっている。
欧州では、EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）の適用開始とセーフガード措置の導入を受け、完成品の輸入が大幅に減少し、域内製鋼メーカーの受注が改善した。ただし、エネルギーコストの高止まりと需要の弱さから、2027年初頭にかけても回復は限定的になるとの見通しが示された。アジアでは、域内各メーカーが国内調達のリサイクルステンレスを輸入材より優先する傾向が強まっており、インドの輸入量は2026年第1四半期に前年比6%減少した。中国の製鋼生産は上半期に前年比7.1%増加した。米国では国内生産が増加した一方、リサイクルステンレスの輸出需要は国内需要に比べ弱めに推移した。
ステンレスは成長産業も過剰生産能力が最大の課題
オーストリアのSteel and Metals Market Research（SMR）副社長ゲルハルト・パリザー博士が、長期的な構造トレンドの概観を示した。世界のステンレス鋼生産量は年率約5%で拡大を続けており、これは銅やアルミニウムを上回る、工業金属の中で最も高い成長率だ。2027年には生産量が7,000万トンを超える見通しだ。
生産地の地理的分布は過去25年で劇的に変化した。2000年時点では中国とインドネシアを合わせたシェアがわずか3%、欧州が40%を占めていたが、2026年には欧州のシェアが約9%に低下し、中国および中国資本が実質支配するインドネシアの設備を合算すると72%に達している。さらに、中国・インドネシア・インドで2031年までに追加される計画の生産能力は約1,500万トンにのぼり、同期間の需要増加見通しである1,000万トン未満を大幅に上回る。この差がアジアからの輸出圧力を今後も一層強めることになるとパリザー氏は指摘した。
業界が直面する構造的課題として、パリザー氏は四点を挙げた。ロシア・ウクライナ紛争の継続とBRICSの台頭を含む地政学的不安定、生産能力が生産量の2倍のペースで拡大し続けているグローバルな過剰供給能力、経済ナショナリズムと貿易保護主義の高まり、そして規制やエネルギーコストが異なる環境下で操業するメーカー間の競争条件の不均衡だ。昨年の世界全体の設備稼働率は65%未満にとどまり、事業採算の目安とされる80%を大きく下回った。
需要面では概ね楽観的な見通しが示された。ステンレス需要の最大セクターは世界的に消費財・食品加工で、インフラや電力・エネルギー向けがこれに続く。需要成長率は2026年が約3.8%、2027年が約4.4%と見込まれている。パリザー氏は「ステンレスは成長産業であり、今後もそれは変わらない」と述べた。
リサイクル面では、二次原料の利用率の低下が主要な懸念として浮かび上がった。300系ステンレスの生産における再生材使用比率は年率約3%のペースで増加しているが、中国・インドネシアでの利用率は低下傾向にあり、世界平均は約30%にとどまる。パリザー氏は、国内生産を維持するためには再生材の自由な貿易が不可欠だと強調した。欧州はすでに過去数年でステンレス鋼スクラップの純輸出地域から純輸入地域へと転換しており、この現状において貿易規制を強化することは欧州自身の産業を損なうと警告した。
ファン・クリーフ議長から、EU廃棄物移送規則（廃船規則）の改訂、特に非OECD国向けの再生材輸出規制強化が欧州の循環経済にとって好機となるかどうかを問われたパリザー氏は、ステンレスのように輸入原料や第三国からのフィードが不可欠な素材においては、貿易防衛的なアプローチは欧州自身にとって有害だと述べた。
米国リサイクル材協会（ReMA）チーフエコノミストのエミリー・サンチェス氏は、米国の重要原料政策から欧州が学べる教訓について問われ、一部の米国の政策は国内市場に恩恵をもたらしているとしつつも、多くは広範すぎてサプライチェーンの中間段階のボトルネックを考慮していないと指摘した。現在の政策の一部は、北米域内で数十年にわたって築かれてきたメキシコやカナダとの統合的な供給網に支障をきたしていると述べ、「今後どのように事態が展開するかを見極める必要がある」と語った。
放射性汚染物質への対応と新安全ガイド
スペイン・アルカ・コンサルティングのアルバロ・ロドリゲス氏（BIR国際環境評議会初代会長）が、スクラップストリームにおける放射性汚染物質の問題を取り上げた。1998年にスペインのアセリノックスで発生した事例を引き合いに出した。同社がセシウム137の線源を含むスクラップを溶解したことで放射性汚染が発生し、その後フランスや低地諸国にまで汚染が広がった国際的な問題だ。ロドリゲス氏は、リサイクル業界が失われた放射性線源の発見と封じ込めにとって不可欠な協力者であるにもかかわらず、規制当局からその役割を長く認められてこなかったと述べた。
ロドリゲス氏は来年の公表が予定されている新たな国際安全ガイドの概要を発表した。BIRが国際原子力機関（IAEA）や各国規制当局と25年以上にわたって行ってきた交渉の成果として、このガイドはリサイクル業界の役割を明確に認め、失われた放射性線源の回収コストは政府が負担すべきであり、発見・通報したスクラップ業者に費用を転嫁してはならないと勧告している。発見した者を罰する仕組みのもとでは、発見・報告が減少するというのが25年間の主要なメッセージだったとロドリゲス氏は述べた。
来月には、リサイクル施設向けの無料多言語トレーニングツールキットも公開される予定で、ハンドヘルド検出器の使い方や基本的な安全手順の習得を支援する内容となっている。
出所：BIR第157回世界リサイクル大会（マラガ）、ステンレス・スチール・特殊アロイ委員会セッション、2026年10月26日
