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5月のアルミ概況および6月の見通し  橋本アルミ(株) 橋本健一郎

2019.06.06 08:26

予測レンジ                                          

 LME   現物後場買い1800-2000ドル    

 スクラップ -5~0円前月最終価格より)    

 為替    110-112円 (一か月間TTM)

 

 

■国際概況

 前半は、米中通商協議への期待感や4月の米非農業部門雇用者数は26.3万人増、トランプ大統領の自動車関税発動延期示唆を受け貿易摩擦への警戒感後退するなどのプラス材料もあったが、中国国家統計局がこの日発表した4月の製造業購買担当者景況指数(PMI)は50.1と、前月(50.5)から低下し、中国は昨秋に5~10%の追加関税をかけた600億ドル分の米製品について6月1日から税率を最大25%に引き上げることを発表。米中対立激化が世界経済に悪影響を与えるとの警戒感が強まったことを嫌気しDOWN

 5月15日時点で1792ドル(セツル)と月初価格から17ドルDOWNの前半締めとなった。

 

 後半は5月の米消費者信頼感指数が134.1となり、事前予想の130を大幅に上回り、米景気指標の好調な数字となったなどのプラス材料もあったが、グーグルがファーウェイへのソフト供給停止を表明など、米中貿易協議の先行き不透明感が増し中国政府が米国への対抗手段としてレアアースを利用する用意があると報じられている。

ことを嫌気しDOWN。

 6月4日 現在、後半スタート価格から38.5ドルDOWNの1763.5ドル

 

 

■前月の経済指標

 ◆月間のドル/円レート (TTS)

 112.85 → 110.62(円)

 グラフ

 

 

 ◆自動車生産台数                                      

 【自動車】         

 日本自動車工業会によると3月の自動車生産台数は前年比-4.1%の90万593台であった。

 輸出(4月)は42万2646台で前年同月比-2.2%。

 表

 

 

 ◆自動車販売台数

 日本自動車販売協会連合会によると3月の自動車販売台数(軽除く)は前年比+4.8%の24万7338台

 表

 

 

 自動車生産台数

 グラフ

                            出典 日本自動車工業会

 

 

 自動車販売台数推移

 グラフ

                        出典 日本自動車販売協会連合会

 

 

 新設住宅着工件数推移

 ・ 平成31年4月の住宅着工戸数は79,389戸で、前年同月比で5.7%減となった。また、季節調整済年率換算値では93.1万戸(前月比5.8%減)となった。

 表

 

 

 グラフ

                              出典 国土交通省統計

 

 

 ◆貿易指標

 輸出

 財務省貿易統計によれば輸出はアルミ新地金が前年比 134.5%の124t、2次合金が+13.4%の1520t、スクラップが+114.4%の1万6625tアルミ缶が+5.8%の7082t。

 表

 

 

 輸出推移

 グラフ

                                  出典 財務省貿易統計

 

 

 輸入

 輸入は新地金が前年比+13%の13万9389t、二次合金が-9.2%の9万5286t、スクラップが+13.2%の673t、合金スクラップは-18.7%の3123t。

 表

 

 

 輸入推移

 グラフ

                                   出典 財務省 貿易統計

 

 

■前月の国内指標

 日本アルミニウム協会発表の圧延品の生産出荷動向によれば板類・押出生産合計は前年比 -3% 16万6792t

 グラフ

                          出典 日本アルミニウム協会

 

 

 日本アルミニウム合金協会発表の アルミニウム2次合金 同合金地金等生産実績は前年比-0.6%の6万8394tであった。

 グラフ

                          出典 日本アルミニウム合金協会

 

 

■国内概況まとめ

 【自動車】                         

 日本自動車工業会によると3月の自動車生産台数は前年比-4.1%の90万593台であった。

 輸出(4月)は42万2646台で前年同月比-2.2%。

 

 

 【販売】

 日本自動車販売協会連合会によると3月の自動車販売台数(軽除く)は前年比+4.8%の24万7338台

  内  乗用車  +5.2%

     貨物   +2%  

     バス   +5.8%           

 

 

【住宅】

 ・ 平成31年4月の住宅着工戸数は79,389戸で、前年同月比で5.7%減となった。また、季節調整済年率換算値では93.1万戸(前月比5.8%減)となった。

 ・ 住宅着工の動向については、前年同月比で5か月ぶりの減少となっており、利用関係別にみると、前年同月比で持家は増、貸家及び分譲住宅は減となった。

 ・ 引き続き、今後の動向をしっかりと注視していく必要がある。

                             

                             

【アルミ圧延・押出品生産数】                

 日本アルミニウム協会発表の圧延品の生産出荷動向によれば板類・押出生産合計は前年比 -3% 16万6792t 16カ月連続マイナス

  板  類 10万4061t  ▲ 2.3     16ヶ月連続でマイナス

  押出類  6万2731t    ▲ 4.1     2ヶ月連続でマイナス

 

 

【アルミニウム2次合金 同合金地金等生産実績】

  前年比 -0.6% 6万8394t  5カ月連続マイナス。

  出荷は +9%  6万6305t                                   

 

 

【輸出】

 アルミ新地金が前年比+134.5%の124t。

 二次合金が+13.4%の1520t

 スクラップが+114.4%の1万6625t

 アルミ缶が+5.8%の7082t

 

 

【輸入】

 アルミ新地金が前年比+13%の13万9398t

 二次合金が-9.2%の9万5286t

 スクラップが +13.2%の673t

 合金スクラップが-18.7%の3123t

 

 

【見通し】

 ・自動車は生産が-4.1%。国内販売台数が前年比+4.8%

  生産は再びマイナス。  

  生産はマイナスだが販売はプラス今後に注視。

 ・アルミ圧延・押出品生産数                                                               

  板類・押出生産合計は前年比 -3% 16カ月連続マイナス

  板  類 10万4061t  ▲ 2.3     16ヶ月連続でマイナス

  押出類  6万2731t    ▲ 4.1     2ヶ月連続でマイナス

  今後更にマイナスが続くかの動向に注視

 

 

【アルミニウム2次合金 同合金地金等生産実績】

 前年比 -0.6% 6万8394t  5カ月連続マイナス。

 出荷は +9%  6万6305t

 今後マイナスが続くかの動向に注視

 

 ・アルミ輸出は、内需低迷から全品種 増加

 ・アルミ輸入は国内自動車製造業の生産停滞減少から合金系は減少

 

 

【スクラップ景況予想】

 流通在庫は価格の急落や大型10連休前の手仕舞い売り、 稼働日低下による発生減から少ないのではないか

 需要面に関しては足元の生産状況が徐々に悪化しており減少。

 

 米中貿易戦争による世界景気後退懸念からメーカーの購入意欲は低く スクラップ販売は当面厳しい

 

 

【LME・為替予想】

 今月は米中貿易戦争の動向トランプ米大統領の訪英の動向に左右される

 米中貿易に関しては予想外に加熱の一歩を辿っているが6月末のG20で一旦休戦になる事を期待したい。

 トランプ米大統領の訪英に関しては次期首相候補のジョンソン氏との直接会談も模索するとみられる。実現すれば、ジョンソン氏には最も重要な同盟国のトップとの緊密な関係を早くもアピールできるはずだが・・・・

 

 これらを踏まえた2月のアルミ価格は 1600-1800ドル

 スクラップ購買価格に関しては-5~10円程度と予測している。  

 

 

 

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