現状のDRAMの供給問題を整理してみる。「オーダー感」と「どこに交渉余地があるか」が重要であるが、2024〜25年時点の公開情報＋推定レンジで生産情報を整理したものである。上位3社の生産状況を整理したものである。
2. メーカー別：製品ライン別キャパ（ビット/売上ベースの推定構成比）
●Samsung Electronics
DRAM最大手であるが、HBMではSK hynixの後塵を拝している。2024～2025年に追い上げた。
・推定構成比 2024～25年、ビットベース
- まだ、「ポートフォリオ全体の中で汎用DRAMの絶対量は大きいがDDR4は明確に削減トレンド。交渉軸は「LPDDR/DDR5のLTA＋HBMとのライン競合をどう補填するか
●SK Hynix
HBMの絶対王者である。HBM市場シェアは50～70％（Counterpoint）
公開情報ベースで、DDR4比率を40％→20％以下へ
SK Hynixの戦略は
DDR４/LPDDR4は”意図的に絞っている”ので、ここを採りに行くのはほぼ不可能に近い。逆に、HBM・DDR5・LPDDR5のLTAとセットでの交渉はまだテーブルに乗る余地はある。
Micron Technologies
サーバDRAM・車載DRAMに強く、HBMも追随中
韓国2社ほど極端にレガシーを削ってはいないが、方向性は同じ
Micronは「バランス型」で、車載・産業用向けの信頼性ビジネスを重視
車載DRAMを採りに行くなら、Micronは最優先候補
ただし、上位2社同様DDR4は縮小方向であり、LTA前提でないと量は出ない。LTAとはメーカーと顧客が「一定期間・一定量・一定条件」で供給を約束する契約。Long Term Agreement:長期供給契約、半導体調達の世界ではほぼ唯一の安定供手段と言われている。
(IRuniverse 椿匡之）
