2025年9月、第21回中国自動車産業発展国際フォーラムで「2027年末までに、国務院は現在のホワイトリスト企業に対して、市場許可制とポイント管理などを実施する」という大きなニュースが明らかになった。この政策シグナルは 中国の動力電池回収管理が間もなく精密化、強制化の新たな段階に入ることを示している。
工業情報化部は2018年から、「新エネルギー自動車使用済み動力蓄電池総合利用業界規範条件」に合致する5つの企業リスト、すなわち業界内で通称「ホワイトリスト」を次々と発表し、計156社が選ばれた。2027年までに、この指導的リストは強制的な規制手段に転換し、業界全体に大きな影響を与える。
1、政策背景：「ホワイトリスト」から「ライセンス制」への進化
中国の動力電池回収政策は緩和的な誘導から厳格な監督管理への転換過程を経ている。2018年以降、工業情報化部が発表した5つのホワイトリスト企業は、業界参入障壁をある程度設けている。これらの企業は回収を規範化する主要な力として、自動車メーカー及び電池メーカーのプロジェクト入札においてハードな参入条件となっている。
しかし、ホワイトリスト製度は実行過程で徐々に限界を露呈してきた。業界関係者は、「現在、ホワイトリストに適合する企業は100社以上あるが、そのうちには依然として主要業務が申告と一致しないか、関連業務をまだ展開していない企業が少なくない」と指摘した。「ホワイトリスト」企業に対して、より厳格な規範管理を行うことが必要である。
一方、電池リサイクル業界の実際の参加者はホワイトリスト企業よりはるかに多い。企業調査データによると、2025年8月現在、中国国内の電池回収関連企業の現存量は18・83万社に達し、主に華東地区に分布し、全体の31.71%を占めている。このうち、設立年限が1~3年の割合が40%を超えており、近年の業界のブーム度がうかがえる。
2025年2月、国務院常務会議は『新エネルギー自動車動力電池回収利用体系健全化行動方案』を審議採択し、規範的で安全で効率的な回収利用体系を構築し、デジタル技術を運用して動力電池の全ライフサイクルの流れモニタリングを強化することを打ち出した。その後5月、工業情報化部は専門クラス会議を開き、法治手段で回収利用行為を規範化し、基準で業界の質の高い発展をリードすると強調した。
2、市場の現状：平坦な道か、それとも罠か。
動力電池リサイクル市場の潜在力が大きいことは紛れもない事実だ。動力電池応用分会のデータによると、2024年の国内動力電池退役量は約60万トンだったが、今年は80万トンに達し、2030年までに500万トンを突破する見込みだ。
動力電池回収市場は将来性が高く、新エネルギー自動車産業チェーンの次の成長ホットスポットとなる。巨大な市場潜在力は各種企業を引きつけて争って配置している。現在、中国国内の電池回収市場主体は3種類に分けることができる。
1つ目はBYDなどに代表される完成車工場だ。2つ目は寧徳時代などに代表される電池メーカーだ。3つ目は格林美などに代表される電池リサイクル企業だ。
しかし、巨大な市場の背後には深刻な混乱がある。中国電子省エネ技術協会電池回収利用委員会は、「使用済み電池の販売は価格が高い者が得る競売方式を採用することが多く、一部の非正規ルートの回収業者は環境保護、安全面での投資が少なく、より高い価格で使用済み電池を買うことができる」と指摘した。
このため、業界では「正規軍は小さな工房はできない」という言葉が続いている。2024年末時点で、市場に登録されている動力電池リサイクル企業は10万社を超えているが、規範化企業は100社余りにとどまっている。これは規範企業が互いに資源競争が存在するだけでなく、非規範企業と資源を奪い合うことを意味している。
3、新政策の影響：多次元変革と業界の再構築
2027年に参入新規則が施行されれば、技術のハードルが大幅に引き上げられる。現在、多くの電池回収企業は依然として手作業分解方式を採用しており、人件費が高く、効率が低いなどの問題がある。手作業で分解すると、バッテリー回収単体に悪影響を与え、バッテリーの短絡、漏水、発火、爆発を引き起こし、人身と財産の安全に脅威を与える可能性がある。リード企業はすでにリサイクル技術でブレークスルーを遂げている。格林美はCTP電池パックのゼル除去とデカップリング技術のボトルネックを突破し、遷移金属とリチウムの効率的な回収を実現し、ニッケル、コバルト、マンガンの回収率は99%を超え、リチウムの回収率は95%を超えた。
政策実施後は業界統合を加速させ、市場集中度を高める。付強氏は、中国の動力電池回収業界はまだ明らかな集中傾向を形成しておらず、市場全体が比較的分散した状態を呈しているとの見方を示した。現在、中国国内のヘッド動力電池回収企業の生産能力は10万トン以上で、一部の企業の生産能力は1万トン級となっている。「ホワイトリスト」企業の総合年間生産能力は100万トンを超え、計画処理能力は425万トンを超えているが、多くの企業の生産ラインはフル生産状態に達しておらず、生産能力の遊休現象が明らかになっている。2027年のニューディール政策の実施に伴い、技術と資金力に乏しい中小企業は淘汰される運命に直面し、業界トップは市場シェアをさらに拡大することになる。
新政策は電池回収産業の分散経営から全チェーンの協同進化を推進する。一部の企業は産業連盟回収モデルの構築を模索し、動力電池の「生産-使用-収集-段階的利用-再生」産業チェーンを共同で構築することで、データと資源の共有を実現している。
2027年ニューディールは世界的な競争にも着目している。国内の監督管理が日増しに厳格化しているだけでなく、国際市場の電池の全ライフサイクル管理に対する要求も絶えず高度化している。EUの『電池・廃電池法規』は2025年8月18日から正式に施行され、電池メーカーにEPR責任の履行を明確に要求し、登録、回収システムの構築、データ開示、保証金の納付などの段階をカバーしている。また、法規はカーボンフットプリント声明、トレーサビリティラベル、厳格な回収率指標を打ち出している。2027年までにコバルト、ニッケル、銅、鉛の回収率は90%、リチウムは50%に達する必要がある。米国などの市場も同様にグリーン参入のハードルを高め、輸出企業の炭素排出と回収システムの構築に対してより高い要求を提出した。世界の電池企業は、将来の競争で主導権を握るためには、閉ループ回収ネットワークの構築を加速しなければならないことが予想される。
4、チャレンジとチャンス：產業はどこへ向かうのか
将来性が高いにもかかわらず、動力電池リサイクル業界は依然として多くの課題に直面している。回収ルートがうまくいかないことが第一の問題だ。正規の回収サイトは分散しており、数量も少なく、ビジネスモデルもあまりはっきりしておらず、動力電池の回収を制約する大きな問題である。使用済み動力電池自体には一定の安全上のリスクがあり、長距離輸送には適していない。そのため、これらの廃資源を保有する多くの主体は、近くで資質のある回収企業を見つけることを望んでいるが、一部の正規企業のこの方面での仕事の力はまだ向上する必要がある。技術のボトルネックも業界の発展を制約している。現在、退役動力電池の回収分野には、回収メカニズムの研究が深くない、フロントエンド分解の自動化レベルが高くない、プロセス設備が立ち遅れている、回収製品の付加価値が低い、総合利用体系が未熟であるなどの問題がある。
価格変動もリサイクル企業の経営状況に影響を与えている。2025年以降、リチウム価格の下落が明らかになったため、川下産業チェーンに位置する回収サイトは資金圧力に直面しており、回収メーカーの積極性は一般的に高くない。しかし、挑戦は常にチャンスと併存している。2027年のニューディール政策が実施されれば、効率的で規範的な回収企業は発展の好機を迎えるだろう。
中国電子省エネ技術協会電池回収利用委員会産業研究部の予測によると、2028年から退役量は400万トンを超え、使用済み電池回収利用業界の生産額は2800億元を超える。中国自動車戦略・政策研究センターによると、動力電池の回収利用を規範化することは、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な金属材料の輸入依存を低減し、国家資源の安全を保障し、新エネルギー自動車産業の健全で持続可能な発展を促進するなど上で重要かつ深遠な意義がある。
海外の規制もバッテリー回収のハードルを高めつつある。EUの『電池と廃電池法規』はすでに正式に実施されており、2027年までにコバルト、ニッケル、銅、鉛の回収率を90%、リチウムを50%にすることが求められている。世界的なグリーン障壁は形成されつつあり、中国の2027年の新規則は国内企業が国際競争に参加するための基礎を築いている。今後数年、市場許可制とポイント管理の実施に伴い、動力電池回収業界は粗放式の拡張から高品質、大規模化の発展に向かっており、規範的、安全、高効率な回収利用システムが形成されつつある。
（趙 嘉瑋）
