中国の希土類資源の埋蔵量は4400万トンに達し、世界全体の48.41％を占めている。2024年には中国の希土類の生産量が世界全体の68.5％を占めている。このデータに基づき、中国は世界の希土類サプライチェーンにおいてほぼ独占的な地位を築いている。海外市場はこの依存関係を打破しようとしている。アメリカはインフレ抑制法を通じて国内の希土類資源生産能力を強化し、EUは重要な原材料に関する法律を導入して海外依存度を低減している。しかし、これらの政策では短期間で世界の希土類資源供給構造を変えることは難しいだろう。
海外プロジェクトの進捗は限定的である。業界データによると、海外プロジェクトの総生産能力は世界全体の15％～20％に過ぎない見込みだ。EUの重要な鉱物資源に対する外部依存度は98％に達しており、2027年までの計画に基づく希土類の加工能力は需要の35％しか満たせない。
中国とミャンマーを除き、他の国々では重希土類資源が特に希少であり、既知の鉱床のほとんどは規模が小さく、品位が低く、または放射性を伴っている。新規鉱山の建設には8年から10年かかるため、中国の希土類産業の継続的なアップグレードにとって戦略的な機会が提供されている。
需要構造の変化：新エネルギーが成長の核心となるエンジン
世界の希土類元素の年間需要量は既に30万トンを超え、2025年末には32万トンに達している。この増加の中で、新エネルギー自動車分野の需要の変化が最も注目されている。
新エネルギー自動車は希土類の需要増加の主要な原動力だ。新エネルギー自動車1台あたりには約2～3キログラムのネオジム鉄ボロン（NdFeB）永久磁石が必要だ。世界中の自動車の電動化が加速するにつれて、新エネルギー自動車分野における希土類の需要比率は2020年の12％から2025年には28％に急増している。
同時に、風力発電産業、特に永磁直駆式風車における希土類永磁材料の需要も安定して増加しており、2027年までに世界のネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）の需要は32.9万トンに達すると予測されている。この数字は2024年から2027年にかけて年平均13％の複合成長率を示す見込みだ。
ヒューマノイドロボットが希土類消費の新たな原動力となる。業界の推計によると、1台のOptimusロボットには約2キログラムのネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）磁石が必要であり、2028年に世界の生産量が100万台に達すると、プラセオジム・ネオジム（PrN）の需要が約2,000トン増加する見込みだ。
産業の統合と集中：分散から集約化へ
中国のレアアース産業は長年の統合を経て、「二大リーダーによる牽引」という明確な構造が形成された。北方レアアースと中国レアアースの2つのグループが採掘割当の90％以上を掌握しており、業界の集中度は大幅に向上している。
2025年第3四半期の財務報告によると、業界のリーディングカンパニーの業績は非常に好調だった。北方レアアースの第1～3四半期の純利益は280％以上増加し、盛和リソーシズの純利益は748％以上増加し、中国レアアースの純利益は194％以上増加した。
地域レベルでは、中国の希土類資源の主要生産地域も積極的に関連政策を打ち出し、産業の高品質な発展を推進している。内モンゴルは中国の重要な希土類資源生産基地であり、全国の磁気材料企業トップ10のうち8社が包頭に進出しており、生産能力は15.9万トンに達し、全国で第一位となっている。
技術革新とグリーン発展：業界の持続可能な発展を支える核心的な原動力
技術革新が希土類産業の持続可能な発展の核心的な原動力となっている。結晶粒界拡散技術の普及により、高級ネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）磁石における重希土類の添加量が5％から2％に削減され、耐熱性も200℃以上に向上し、新エネルギー自動車のモーターが高温度環境で動作する際の要求を満たすことが可能になった。
グリーン転換は不可逆的な傾向となっている。希土類産業のグリーン転換は、世界的なカーボンニュートラル戦略の推進に伴い加速しており、「希土類の採掘および希土類の製錬・分離に関する総量管理暫定措置」の実施はあくまで始まりに過ぎない。
南方のイオン型レアアース鉱山では、原地浸出法によるマグネシウム塩代替プロセスを導入し、アンモニア性窒素含有廃水の排出量を70％削減した。また、バイユンオボ鉱山では、尾鉱のリサイクル技術によりレアアースの総合利用率を40％から65％に向上させた。
リサイクルに関しては、2024年に中国で廃磁石から回収された希土類の量は約2万1000トンで、回収率は20％未満でした。しかし、政策上の目標として2030年までに回収率を35％に引き上げることが明確に求められている。
（趙 嘉瑋）
