南海化学の26/3期は、基礎化学品中心に採算重視し0.8％増収ながら30.2％営業利益増に。27/3期は3.0％増収35.3％営業利益増予想。環境リサイクル事業において、世界的な硫酸供給制約を背景に中核の「廃硫酸リサイクル事業」が構造的追い風を受けている。PBR0.7倍と割安な水準に見直し余地があるほか、2期連続の大幅営業増益や株主還元強化を考慮、中計未達予想ながら評価はややポジティブと考える。
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