12月受注1412億円（同月比18.4％増）、3カ月連続同月比増、2024年で月次最高額

 

　1/15の15時に日本工作機械工業会の2024年12月受注速報が開示された。12月受注は1412.59億円（同月比11.2％増、前期比11.2％増）と3カ月連続で同月比増加となり、2024年の月次最高額、12月としては2017年の1659億円、2014年の1442億円に次ぐ数字となり、底入れに期待が高まる。なお確報は1/28公表予定。

 

　内訳は外需が1013.39億円（同月比14.1％増、前月比19.2％増）と2022年５月1038億円以来の1000億円超となった。内需は399.20億円（同月比4.4％増、前月比16.3％増）と2ヶ月連続で同月比プラスに。11月のJIMTOF開催のプラス効果も寄与の可能性もあり、今後の受注増に期待がかかる。なお2024年では１兆4832億円、12月の大幅増加が寄与し前年比0.2％減となり、工業会予測1.5兆円にわずかに届かなかったものの、ほぼ工業会予測通りに着地した。

 

 

2024年工作機械受注は0.2％減の１兆4833億円、2025年予測は7.9％増の1兆6000億円

 

　2024年受注総額は１兆14833億円（前年比0.2％減）となり、工業会予測１兆5000億円に対し167億円未達成も、ほぼ計画通りの着地となった。内訳は外需１兆417億円（工業会予想比717億円増額、3.2％増）、国内4415億円（同885億円未達、7.4％減）と、内需の弱さが目立つ。外需は中国が健闘、米国も高水準で推移、欧州は低調となった。なお外需は円安効果寄与も大きいとみられ、ドルベースでは必ずしも本格回復とは言えない。

 

　2025年工業会予測は7.9％増の1兆6000億円となる予想を示した。人手不足を背景に省人化、自動化ニーズが高く、年後半には受注が高まるとの見通しとした。なお業界内ではニデックの牧野フライスへのTOB表明など、受注動向に加え業界再編などで大きな変化も。

 

 

鍛圧機械12月受注は同月比16.8％増197.8億円

 

　金属加工機械である鍛圧機械の12月受注（1/14発表）は197.80億円（同月比16.8％増、前月比29.3％増）と、4カ月ぶりに同月比増加、11月の本年最低額から脱出。国内が120.77億円（同月比24.9％増）と4カ月ぶりに同月比増加。一般機械34.8％増、電気52.8％増、金属31.6％増、鉄鋼3.1倍も、主力の輸送は19.8％減と不振続く。輸出は77.03億円（同月比6.0％増）。北米58.0％増、東南アジア98.4％増、インド3.1倍、一方で欧州56.7％減、中国20.1％減に。

 

　機種別でプレス系が101.3億円（同月比24.7％増）で小型プレス73.2％増、超大型プレス11.8倍、油圧プレス41.7％増、一方で中型・大型・自動化装置は減少が減少、板金系は96.5億円（同月比9.5％増）、パンチング29.5％増、ブレーキ・シャー12.1％増もレーザ・プラズマ9.7％減に。なお12月はサービス等が77.46億円（同月比1.1％減）でサービス等が５カ月連続で同月比減、３カ月連続で80億円割れとなっている。

 

 

鍛圧機械2024年は10.0％減2493.72億円、2025年工業会予測は1.1％増2520億円

 

　2024年の鍛圧機械受注は10.0％減の2493.72億円（期初計画比286億円未達、7/31工業会修正予想比106億円未達）と、2年連続で減少した。内訳は国内が1474.75億円（7/31予想比5億円未達、7.7％減）、輸出1018.97億円（7/31予想比81億円未達、13.1％減）と内外ともに2年連続減少している。機種別ではプレス系機械が1343.86億円（期初計画比216億円未達、7/31予想比106億円未達、12.7％減）と２ケタ減に。内外ともに牽引役であった自動車のEV化対応の手控えが影響した。一方でOEMやティア1における大型機械投資は堅調に推移した。板金系機械は1149.88億円（期初計画比70億円未達、7/31予想比計画通り、6.6％減）に。国内は半導体関連の低迷、輸出も海外の景気減速が影響した。全体として機種別でも2年連続で減少した。なおサービスを含めた受注総額では3430.68億円（期初計画比239億円未達、7/31計画比119億円未達、6.4％減）となっている。

 

　日本鍛圧機械工業会が12/24に発表した2025年鍛圧機械受注予想は1.1％増の2520億円を見込む。国内が1460億円（1.0％減）、輸出1060億円（4.0％増）予想。国内はEV関連の停滞、一方では半導体関連での増加を見込むが、全体では微減にとどまる見通しに。輸出は中国・欧州・米州でのEV不振を懸念も、トランプ政権下でのインフラ投資、インドの伸長に期待している。なお年度予想では、2024年度予想の2450億円（9.9％減）に対し2025年度は6.1％増の2600億円を見込む。暦年と比較し下期に回復が高まる見通しとしている。

 

 

11月工作機器生産は4％減と24ヶ月連続減も主力ボールネジ、直動軸受は3カ月連続増

 

　工作機械に関連する工作機器は、日本工作機器工業会1/7発表の24年11月生産額が126.16億円（同月比4％減）と24ヶ月連続同月比マイナスと低迷が続いた。この中で主力ボールネジは27.18億円（26％増）、直動軸受も40.90億円（10％増）といずれも3カ月連続同月比増、しかも３カ月連続２ケタ増となっている。両製品とも工作機械はボトム形成の中で、半導体製造装置向けの受注回復の寄与を受け、同月比プラスの定着が期待され、工作機器全体よりも回復が明確に高待っている。

 

 

米国11月工作金属加工機械受注は同月比12.4％増の4億8800万ドル

 

　1/13に発表された米国金属加工機械11月受注は４億8800千万ドル（同月比12.4％増、前月比16.8％減増）。11月としては2021年以降最高額に。

 

 

 

(H.Mirai)

 

 

関連記事