MRAI会議における「アルミニウムリサイクルに焦点（Spotlight on Aluminium Recycling）」セグメントは、インド国内における二次アルミニウム産業の現状および今後の拡大可能性について、包括的な評価を行う場となった。本セグメントには、リサイクラー、OEM、スクラップ輸入業者、自動車関連企業、包装関連企業など、アルミニウム産業の主要関係者が一堂に会し、市場変動、スクラップ問題、需要増加といった側面について議論が行われた。
本セッションには、Mr. Abhimanyu Prakash（CEO, AL Circle）、Mr. Ashish Kumar Katiyar（General Manager, Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.）、Mr. Manish Joshi（Regional Commercial Director, Ball Beverage Packaging India Pvt. Ltd.）といった著名な業界リーダーが登壇した。ディスカッションはMr. Dhawal Shah（Senior Vice President, MRAI）がモデレーターを務め、二次アルミニウム製造分野を代表してMr. Jayant Jain（Managing Director, GR Metalloys Pvt. Ltd.）が見解を述べた。
冒頭挨拶：市場の変動性と構造的圧力
セッションの冒頭において、Mr. Dhaval Shahは、アルミニウムを従来の安定した商品から、地政学的および政策主導の変動性によって形作られる金属へと構造的に移行している素材として位置づけた。
最近の価格動向について言及し、彼はLMEにおけるアルミニウム価格が、2023年初頭の1トン当たり約USD 2,450から、ほぼUSD 3,200まで上昇し、1年間で約30%のリターンを示したと述べた。これは、ロシア・ウクライナ紛争勃発直後の2022年3月にUSD 3,800まで急騰した後、約USD 2,100まで下落した動きに続くものである。
「通常、アルミニウムはその耐久性と長期的な循環的動きで知られているが、今日では同業金属と同様に、非常に活発で変動の激しい金属となっている」と、Mr. Shahは述べた。
彼は、アルミニウム市場に影響を与える世界的要因として、中国における生産制限、LME倉庫の在庫水準、エネルギー供給、変動する地政学的状況などを挙げた。
インドの視点から語る中で、Mr. Shahはリサイクル産業の重要性を強調し、インド国内の総アルミニウム生産量の40%をリサイクル産業が占めている一方で、原材料不足、東南アジアからの価格競争などの課題に直面していると述べた。
「アルミニウムスクラップに対する輸入関税の適用は、我々の産業の競争力を奪っている」と彼は述べ、多くの国がスクラップ流通を積極的に促進している中で、リサイクル原材料への関税は逆効果であると付け加えた。
さらに彼は、EUによる廃棄物輸送規則（WSR）、EU鉄鋼・金属行動計画（SMAP）、およびEU重要原材料法（CRMA）の策定に関する進行中の交渉が、インドのような非OECD諸国へのスクラップ供給を制限する結果を招く可能性があると警告した。
世界の二次アルミニウム産業の展望と能力拡張
マクロ経済的背景を提供する中で、Mr. Abhimanyu Prakash（CEO, AL Circle）は、世界のアルミニウム消費動向を通じてインドの課題を位置づけた。
2024年における世界のアルミニウム消費量は1億4百万トンを超え、その内訳は一次アルミニウムが7,400万トン、二次アルミニウムが3,000万トンであった。二次アルミニウムの消費量は、2026年までに3,110万トンまで増加する可能性がある。
中国は、45%のシェアを持ち、世界最大のアルミニウム消費国としての地位を維持しており、これにアジア太平洋地域が続いている。
欧州および米国の成熟市場では、安定した経済と高いリサイクル率により、緩やかな成長が見られる。
過去約5年間で、世界全体で2,200万トンの新たな二次アルミニウム生産能力が構築された。そのうち、約1,500万トンが中国、北米地域が300万トン、中国を除くアジア太平洋地域が190万トン、欧州が130万トンを占めている。しかし、Mr. Prakashは、欧州の二次生産能力の多くがスクラップ不足により稼働していないと指摘した。
「現在、価格、取引、投資を動かしているのは能力ではなく、スクラップの供給可能性である」と彼は強調した。
主要な消費分野としては、自動車産業が二次アルミニウム消費の50%を占め、次いで缶材などの包装分野が17%を占めている。
スクラップ貿易フローとインドの輸入依存
2023年1月から10月にかけての世界のアルミニウムスクラップ輸出量は約1,000万トンと記録され、米国が最大の輸出国となり、ドイツ、中東、タイ、カナダが続いた。
タイおよび中東諸国は、集積・中継拠点として台頭し、アジアにおける再溶解能力の力強い成長を支えている。一方、欧州地域からの輸出は、強化される国内規制の下でスクラップの国内消費が進み、横ばいまたは減少している。
インドは、世界のスクラップフローにおいて主要な受入国となっている。2023年8月から9月にかけて、インドはアルミニウムスクラップの世界最大の輸入国となった。主要供給国には、英国、米国、サウジアラビア、UAE、オーストラリアが含まれる。過去10年間で、インドのアルミニウムスクラップ輸入量はほぼ倍増している。
インドの1人当たりアルミニウム消費量は現在わずか3.9 kgであり、2035年までに7.29 kgへと増加すると予測されており、これは世界平均と比較した数値である。
同時に、インドのアルミニウム生産量は、2035年までに一次アルミニウムが600万トン、二次アルミニウムが540万トンに増加すると見込まれている。
自動車産業：二次アルミニウム需要の中核的推進力
自動車産業は、インドにおける二次アルミニウム消費の基盤として位置づけられた。Mr. Ashish Kumar Kataria（Honda Motorcycle & Scooter India Private Limited、General Manager）は、大規模な自動車産業とその持続可能な成長路線について概説した。
インドでは、年間2,318万台の二輪車が販売され、その市場価値は290億USDである。また、年間611万台の四輪車が販売され、市場価値は950億USDに達している。自動車産業は、インドのGDP全体の7.1%、製造業GDPの49%を占めている。
インドにおける二次アルミニウム需要は、2030年までに約90%増加すると予測されており、現在の二次アルミニウム需要の59%が自動車産業によって満たされている。
「二次アルミニウムは環境上の必要性であるだけでなく、自動車産業にとって戦略的な投入材となりつつある」と、Mr. Katariaは述べた。
彼は、二次アルミニウムが一次アルミニウムと比較して最大95%のエネルギー削減と75%の炭素排出削減を実現できること、さらにより強靭なグローバルサプライチェーンという利点を持つことを指摘した。HMSIは、2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に、ローカライゼーションの強化、再生材含有率の向上、そして2030年までに年間100万台のEV生産を目指し、EV専用製造施設設立に向けてRs. 600 croresを投資する方針を改めて示した。
包装および飲料缶：循環型経済の実践
アルミニウム包装について、Mr. Manish Joshi（Ball Beverage Packaging、Regional Commercial Director）は、アルミニウム飲料缶を循環性の最も確立された事例の一つとして説明した。
世界の飲料包装市場は年率5.5%で成長しており、アジアでは6%を超えている。一方、インドのアルミニウム缶市場は2030年までに10%以上のCAGRで成長すると予測されている。
「アルミニウム飲料缶は、その無限のリサイクル性と低いカーボンフットプリントにより、将来の包装材としてますます注目されている」と、Mr. Joshiは述べた。
さらに、アルミニウム缶の使用により95%のエネルギー節約、最大98.5%のリサイクル率が実現され、1台分の未圧縮缶トラックから20台分の圧縮缶トラックを生み出せるという物流面での最適化効果もある。EPRの観点では、飲料用アルミニウム缶にはすでに69%の再生材が含まれている。
本セッション中に紹介された消費者調査では、約84%の消費者が持続可能な包装への移行に前向きであり、インドは持続可能性に対して支払い意欲の高い消費者が世界でも有数であることが示された。
パネルディスカッション：政策、貿易、戦略的整合性
パネルディスカッションで主に取り上げられたテーマは、政策上のコミットメントとスクラップ供給の間に存在するギャップであった。パネリストたちは、今後6～7年で最大10%のリサイクル比率を確保するというインドの義務化方針を認識し、これを良い機会であると評価した。
Mr. Prakashは、再生材の価値が国内で認識されている一方で、政策の調整には国内スクラップ制約を考慮する必要があると説明した。また、世界のスクラップ供給はますます地域化していると述べた。
CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism）についても議論され、スクラップ使用の増加がEU向け輸出における炭素国境税の低減につながることから、二次アルミニウム利用の主要な推進要因であるとされた。一方で、WSRなどで示される厳格な輸出規制が市場をさらに逼迫させ、材料獲得競争を激化させる可能性があると、グローバルトレーダーは指摘した。
「再生材の自由貿易は、世界のリサイクルエコシステムの健全性に不可欠である」と、Mr. Anthony Marshallは述べ、地域的制限は短期的な利益をもたらす可能性がある一方で、長期的な非効率性を招くリスクがあると付け加えた。
OEMの視点では、コスト吸収とサプライヤー協業が焦点となった。Mr. Katariaは、環境配慮型材料が初期段階ではコスト増につながる可能性があるものの、効率向上、ローカライゼーション、バリューエンジニアリングが長期的な手頃さを確保する上で重要であると指摘した。
包装分野の関係者は、使用済み飲料缶（UBCs）においても、ダウンサイクリングから真のクローズドループ・リサイクルへの移行が急務であり、回収システムの改善と産業全体での協調的な取り組みが必要であると強調した。
総括
「アルミニウムリサイクルに焦点」セッションの最大の要点として、二次アルミニウムはもはや補助的な素材ではなく、インドの産業および脱炭素ロードマップの戦略的柱となっていることが示された。インドは、二次アルミニウム生産を拡大するための技術、資本、製造能力を有している一方で、スクラップ供給、貿易政策の整合性、エコシステム構築が依然として重要な要因である。
本セッションでは、インドのアルミニウム需要を強靭かつ持続可能なサプライチェーンを通じて満たすためには、大規模な政策改革、スクラップ輸入関税の撤廃、現実的なEPR枠組み、そして高度なリサイクル技術への継続的投資が必要であることが強調された。
(Iruniverse Rohini Basunde)
