新エネルギー車は間違いなく2022年に最もホットな投資プロジェクトの一つだ。その市場規模のスピードアップに伴い、絶えず更新される業界構造の中で、ますます多くの自動車メーカーは、総合力を競う時代の下で産業の大規模化を実現することこそが競争に勝つカギであることを意識している。そして、第1波の新エネ電池引退ブームに産業チェーンアップグレードの需要が重なる背景の下、電池回収サーキットはこの2年間で新エネ電池閉ループ産業チェーンを構築する重要な一環となった。

 

　2022年、全国で新たに3.5万社の電池リサイクル業者が加わり、国内に現存する電池リサイクル業者総数の半分となった。このような複雑な市場の現状と激しい市場競争に直面して、新エネルギー電池リサイクル産業はどのように発展するのだろうか。

 

 

1、産業発展の現状

 

　世界の新エネルギー自動車市場と新型エネルギー貯蔵市場の共同発展に駆動される中、新エネルギー電池は成長を続けており、設備台数は引き続き高い成長率を維持する見込みだ。近年、世界のカーボンニュートラルの目標が明確になり、エネルギー危機への対応と環境保護の強化という二重の駆動の下、新エネルギー電池産業は世界各国の政策の強力な支援を受け、全体として急速に向上する発展の態勢を見せている。

 

　UBSの研究報告によると、2025年までに世界のEVの浸透率は17%に達し、海外の新エネ電池の設置量は631.02GWh、世界の新エネ電池の名目生産能力は2539GWhに達すると予測されている。世界需要の指数的な拡大の推進の下、2007年から2022年までの間、産業規模から見ると、中国の新エネルギー車の年間販売台数は2009年の5209台から2022年には680万台に増加した。2025年の販売台数は560.62万台に達し、その間の複合成長率は20.8%に達すると予測されている。業界の平均自転車保有電力量に基づき、中国の新エネ電池の設置量は2025年に341.98GWhに達すると保守的に予測している。

 

　これと同時に、世界の新型エネルギー貯蔵市場は高度成長の態勢を維持しており、新エネルギー電池の搭載量をさらにけん引している。世界の新型エネルギー貯蔵業界の設備状況を見ると、世界で稼働済みの電力貯蔵プロジェクトの累計設備規模は前年同期比9%増の209.4ギガワットに達した。うち新型エネルギー貯蔵の累計設備規模は25.4ギガワットに達し、前年同期比67.73%増となった。中国のエネルギー貯蔵業界はスタートが遅かったが、ここ数年の発展速度が速い。2022年第3四半期の中国の新規エネルギー貯蔵設備規模は7.0GWに達し、2022年9月までに中国が稼働した電力貯蔵プロジェクトの累計設備規模は前年同期比36%増の50.3GWに達した。

 

　前期に保有量が膨大だった新エネ電池が引退期を迎えるにつれ、電池回収段階の重要性と緊急性が徐々に浮き彫りになり、今後数年間で業界が高速発展を迎えることが期待される。

 

2、産業立地分析

 

　新エネルギー電池産業の技術の反復、生産能力の拡張、無視できない回収・再利用の需要により、産業チェーンが長く、成長の余地が大きい。新エネ電池産業チェーンは一般的に3つの段階に分かれ、それぞれ産業チェーンの川上であり、主に正極、負極、隔膜、電解液の関連企業で構成され、5種類のコア製造部品をカバーする。川中は電池メーカーで、寧徳時代を筆頭にBYDが次ぎ、他の追随者に華友コバルト業、国軒高科、LG新能源などが含まれる。川下のうち乗用車のバッテリー搭載量は新エネ車バッテリー組立機の90%近くを占め、その比率が持続的に上昇している。

 

　中国の新エネルギー電池回収業界は現在まだ発展の初期にあり、主要電池生産業者の中にはスタートが早い企業が現れ、積極的に電池回収分野に進出している。現在、業界は発展の早期にあるため、大部分の企業の電池回収・再利用関連業務はまだ前期の推進段階にあり、少数の上場企業の使用済み電池の処理能力は初めて規模を備え、一部の上場企業は成熟した電池回収企業に出資することで業務展開能力を獲得した。上場企業では、グリム・ミー、華友コバルト業、寧徳時代などの企業が首位に立っている。

 

3、産業の推進要因

 

　中国の新エネ電池リサイクル産業は環境保護、市場、政策面からの複数の力の後押しを受け、完備された新エネ電池リサイクルルートは未来のカーボンニュートラル発展の方向に合致し、使用済み電池から多くの回収可能な金属資源を効果的に回収している。川上のニッケル、コバルト、リチウムなどの原材料の需給不均衡による価格高騰圧力をある程度緩和できるだけでなく、企業が生産者責任を果たすことにも協力できる。

 

　使用済みバッテリーのリサイクルは、環境に配慮した非常に重要です。使用済み電池材料が自然環境に流入すると、材料中の金属イオンや炭素粉塵などが重金属汚染や有機物汚染を引き起こす可能性があり、食物連鎖を通じて最終的に人類と動物の体内に入り、環境の質と生物の健康に深刻な影響を及ぼす。

 

　使用済み電池の回収は金属原材料の供給圧力を効果的に緩和する。新エネルギー電池の需要爆発により、ニッケル、コバルト、マンガン、リチウムなど、川上の金属原材料の価格が大幅に上昇した。現在、中国はニッケルとマンガンの需給バランスしか実現できておらず、コバルトとリチウムの資源埋蔵量はいずれも自社生産能力では国内の新エネルギー電池需要の急増を満たせないという矛盾に直面しており、輸入依存度はそれぞれ90%と70%に達している。使用済み電池の回収により、引退した電池の正極材料中の有価金属を再び電池の製造に用いることができ、将来の新エネルギー電池の搭載需要を部分的に満たすことができる。中国の金属原材料の輸入依存を軽減し、原材料コストの上昇による産業発展の圧力を中和するのに役立ち、積極的な戦略的意義と経済効果を備えている。

 

　使用済み電池の回収は国の政策の方向性に合致している。新エネルギー電池の退役ブーム、電池金属供給の制約、環境汚染問題は、政府が電池回収をますます重視する3大要因である。2012年から、国はバッテリー回収業界の発展を規範化するため、相次いで多くの関連政策を打ち出した。2016年から、新エネルギー車の急速な量拡大に伴い、政策発表の頻度が明らかに高まり、生産者の主体的責任の明確化、トレーサビリティ管理プラットフォームの構築、回収拠点などの回収関連規範が集中的に発表された。2018年から現在に至るまで、政策の推進が加速し、レベルが向上し、かつ試行実施に焦点を当て始めている。

 

 

（趙　嘉瑋）

 

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