DRAMニュース2026年１Q

①DRAM／NANDの今後の品不足見通しと主要メーカーの対応策、②DDR4を台湾・中国メーカーがどこまでサポートできるのか、の2点に分けて、最新の市場レポート・業界報道に基づいて整理する。

① DRAM／NANDの今後の品不足と供給メーカーの対応策

■ 品不足は「一時的」ではなく構造的

複数の調査会社（IDC、TrendForce、TechInsights 等）は、2026年を通じてDRAM／NANDの供給逼迫が続くと明確に指摘している。最大の要因は以下に示す。

• AIデータセンター需要の急増
  • HBM（高帯域幅メモリ）やDDR5、エンタープライズSSD向けに生産能力が集中
  • AIサーバー1台あたりのDRAM消費量は、従来サーバーの数倍
• メーカーが“量より利益”にシフト
  • Samsung／SK Hynix ／ Micron TechnologyはいずれもHBM・DDR5・先端NANDを優先
  • 旧世代（DDR4、汎用NAND）は意図的に縮小(生産キャパ同じでも利益が少ない。

IDCは、この状況が2026年後半～2027年まで続く可能性を示唆している。

■ メーカー側の具体的な対応策

主要メモリメーカーの動きは共通している。

1. 生産ポートフォリオの再編

• DDR4／LPDDR4／旧世代NAND
  • EOL（終息）または最小限供給
• DDR5／HBM／エンタープライズNAND
  • 優先配分・長期契約中心

TrendForceや業界紙によると、2026年の生産枠はすでに多くが大口顧客向けに確保済みとされている。 [onedayadvisor.com], [cinesys.io]

2. 価格政策の強硬化

• 見積の短期化、日次価格
• 既存契約でも価格改定条項を行使
• 特にDDR4は「高騰しても増産しない」姿勢

3. 設備投資は慎重（コモディテイーには投資しづらい）：背景には以下の要因がある。

• 過去の過剰投資の反省：2000年以降、数年ごとにシリコンサイクル不況が存在
• 新規ファブはHBM／先端DRAM向けが中心
• 汎用DRAM・NANDの増産には消極的

観点見通しDRAM/NAND供給2026年も逼迫継続

（IRuniverse Arita)