青山グループで先週行われた会議では、会社の本業や今後の成長に期待することが紹介された。同社の開示によると、ニッケル純分の生産量は2021年に60万トン、2022年に85万トンに達し、2023年には110万トンに増加する見通しだ。

 

1、青山ホールディングス：ステンレストップ企業

 

　青山ホールディングスはステンレス専門の民間企業で、すでにニッケル鉱の採掘、ニッケル鉄の製錬からステンレス鋼の製錬、ステンレス鋼の連続鋳造ビレットの生産およびステンレス鋼の板材、棒線材の加工に至るまで垂直統合が成されている。同時に新エネルギー分野の原材料、中間品および新エネルギー電池を生産しており、主にエネルギー貯蔵システムや電気自動車などの分野に応用されている。

 

　現在、ステンレス鋼生産拠点は福建省、広東省、浙江省など国内の主要沿海地域にあり、海外ではインドネシア、インド、米国、ジンバブエなどに配置され、8大生産拠点を持つ。

 

2、川上資源：ニッケル銑鉄事業、インドネシアのラテライトニッケル鉱に配置

 

　青山ホールディングスの国内ニッケル鉄合金事業は、主に福建青拓集団を通じて布石を打っている。現在、青拓集団は年産180万トンのニッケル鉄合金生産能力を形成している。国外業務はインドネシアの青山園区（IMIP）と緯達貝工業園区（IWIP）を通じて実現し、総生産能力は年間350万トンを超える。

 

3、川下の伝統事業：ステンレス生産

 

　2020年の青山ホールディングスのステンレス粗鋼生産量は1080万トンに達し、生産能力は1000万トンを超えた。青山ホールディングスは、2008年3月に世界初のRKEF-AODステンレス一貫生産ラインを立ち上げて以来、中国国内にステンレス生産拠点を展開している。同社は現在、中国国内に浙江省、福建省、広東省の3大生産拠点を持ち、主にステンレス粗鋼、熱間圧延、冷間圧延などを生産している。海外のステンレス鋼の配置は主にインドネシアの青山園区に分布しており、ステンレス鋼の一体化生産をほぼ実現している。

 

4、発展の重点：新エネルギー配置

 

　新エネルギー自動車産業が急速に成長していることから、青山グループは豊富な川上資源の優位性を頼りに2017年から新エネルギー業界の展開を開始した。また川上のニッケル鉱採掘と川下の新エネルギー製品製造の両面から、「ニッケル・コバルト鉱物資源採掘→湿式製錬→前駆体→正極材料→電池応用」の新エネルギー全産業チェーンの構築を目指している。青山はすでに華友コバルト業とグリムメイと提携し、インドネシアで赤土ニッケル鉱を開発し、新エネルギー電池用ニッケル資源原料製造システムを構築している。徐工集団と提携し、新エネルギー車業界に参入する。また華友コバルト業、中偉股フェンと高氷ニッケル供給協定を締結し、青山実業が2022年10月から華友コバルト業に6万トン、中偉股フェンに4万トンの高氷ニッケルを供給することを約束した。

 

一、青山ホールディングス：ステンレストップ企業

 

（1）企業の基本的な状況の説明

 

①ステンレス産業に根ざし、新エネルギー分野にも展開している

 

　青山ホールディングスはステンレス鋼の生産を専門とする民営企業で、すでにニッケル鉱の採掘、ニッケル鉄の製錬からステンレス鋼の製錬、ステンレス鋼の連続鋳造ビレットの生産及びステンレス鋼の板材、棒線材の加工までの全産業チェーンの配置を形成している。同時に新エネルギー分野の原材料、中間財及び新エネルギー電池を生産する。主にエネルギー貯蔵システムや電気自動車などの分野に応用されており、世界最大のフェロニッケル・ステンレスメーカーの一つであり、中国国内のステンレス・フェロニッケル資源トップ企業でもある。

 

②ステンレス鋼の生産拠点は国内外に広がっている

 

　現在、青山のステンレス鋼生産拠点は福建省、広東省、浙江省など国内の主要沿海地域にあり、海外ではインドネシア、インド、米国、ジンバブエなどに配置され、8大生産拠点を持つ。中国国内には福建省宁德市の青拓集団、広東省陽江市と浙江省青田市の生産基地が含まれ、海外にはインドネシアのモロワリ工業団地（IMIP）、インドネシアの緯達貝工業団地（IWIP）、アメリカのピッツバーグA&T Stainless.LLC、インドのグジャラート工業団地、ジンバブエの中国とアフリカの製錬生産基地がある。

 

　青山ホールディングスは20世紀80年代にスタートし、浙江温州海汽車建具製造公司、浙江青山特鋼公司などの会社を設立し、2003年6月に第一大グループ会社として設立された。その後、上海鼎信投資集団、青拓集団、永青集団、永青科技などの会社を相次いで設立し、現在すでに5大グループ会社を形成し、傘下に300社余りの子会社がある。

 

（2）ステンレス・新エネルギー産業チェーンを主力事業とする

 

①ステンレス鋼の製造方法

 

　青山ホールディングスはステンレス産業からスタートし、ニクロム鉱の採掘やステンレス鋼の生産事業を展開している。同社はすでにステンレス鋼の上・中・川下を貫く産業チェーンを形成しており、1000万トンを超えるステンレス粗鋼生産能力、30万トンのニッケル当量ニッケル鉄生産能力を持つ。

 

 

 

②新エネルギー電池事業

 

　新エネルギー自動車産業が急速に成長していることから、青山グループは豊富な川上資源の優位性を頼りに2017年から新エネルギー業界の展開を開始した。また川上のニッケル鉱採掘と川下の新エネルギー製品製造の両面から、「ニッケル・コバルト鉱物資源採掘→湿式製錬→前駆体→正極材料→電池応用」の新エネルギー全産業チェーンの構築を目指している。青山はすでに華友コバルト業とグリムメイと提携し、インドネシアで赤土ニッケル鉱を開発し、新エネルギー電池用ニッケル資源原料製造システムを構築している。徐工集団と提携し、新エネルギー車業界に参入する。また華友コバルト業、中偉股フェンと高氷ニッケル供給協定を締結し、青山実業が2022年10月から華友コバルト業に6万トン、中偉股フェンに4万トンの高氷ニッケルを供給することを約束した。

 

二、川上資源：ニッケル・鉄事業、インドネシア赤土ニッケル鉱の配置

 

①ニッケル鉱山の需要は増加を維持する見通し

 

　現在のニッケルの消費構造では、ステンレス鋼がニッケルの最大の消費分野で、その割合は80%に達し、電池が5%、その他の業界用が15%を占めている。三元電池の正極材料分野では、高ニッケル材料はエネルギー密度が高く、コバルトと比較して価格が低いことから、高い市場性が期待されている。新エネルギー自動車産業の高度成長に伴い、高ニッケル三元材料のニッケル資源に対する需要を明らかに促進することが期待されている。

 

②中国国内プロジェクト

 

　青山ホールディングスの中国国内ニッケル・鉄事業は、主に福建の青拓集団を通じて布石を打っている。青拓グループは青山実業傘下の5大グループの1つで、傘下に鼎信実業、青拓ニッケル業、青拓実業株式、鼎信科技、青拓物流など26社の子会社がある。現在、青拓集団は年産180万トンのニッケル合金生産能力を形成している。

 

 

（1）青拓ニッケル・クロム・鉄合金50万トンプロジェクト

 

　青拓集団の50万トンのニクロム鉄合金プロジェクトは青拓400系プロジェクトの1つで、投資総額は12.5億元、用地は400ヘクタール。2016年5月に着工し、2017年11月に完成し試験生産された。年産50万トンのニクロム合金生産ラインの建設が全面的に完了すれば、年産20億元以上を実現できる。同プロジェクトのニッケル合金にはニッケルが2%、クロムが4%含まれている。

 

（2）福建の青拓集団の生産拠点：福安市青拓シリーズプロジェクト

 

　青拓集団は2008年に福建省寧徳市福安湾ウッド半島に入居した。福安市湾ドック工業貿易集中区の主導産業には、ステンレス産業、港湾物流業、設備製造業、エネルギー産業が含まれる。現在、福安市の青拓シリーズプロジェクトはすでに年間130万トンのニッケル・鉄生産能力を形成しており、主な生産単位は福建鼎信実業と福建鼎信ニッケル業を含む。

 

①福建鼎信実業有限公司

 

　福建青拓グループは2008年6月に福安市で福建鼎信実業有限公司を設立し、福建鼎信実業有限公司は福安市湾ウッド半島の工業集中区で年間ニッケル純分生産量の11%を建設する30万トンのニッケル鉄合金と付帯の高度加工プロジェクトを建設した。プロジェクトは3期に分けて建設され、1期プロジェクトは年産10万トンの粗製ニッケル・鉄合金建設プロジェクト。第2期は年間20万トンの粗製ニッケル・鉄合金を生産すると同時に、第1期生産能力を合わせて50万トンの精製ニッケル・鉄合金建設プロジェクトに精製する。第3期工事は80万トンのステンレスコイルの熱間圧延、焼鈍、酸洗工事および高ニッケル鉱の前処理工事を作た。

 

②福建鼎信ニッケル業有限公司

 

　福建鼎信ニッケル業有限公司は年間100万トンの粗製ニッケル鉄合金と深加工関連プロジェクトを建設し、全体のプロジェクト生産能力は粗製ニッケル鉄合金100万トンと精製ニッケル鉄合金300万トン（ニッケル8%精製ニッケル鉄合金100万トン、ニッケル4%精製ニッケル鉄合金100万トン、ニッケル1%精製ニッケル鉄合金70万トン、ニッケル0.5%精製ニッケル鉄合金30万トン）になる。

 

③中国・インドネシア総合産業団地青山団地（IMIP）

 

　青山団地はインドネシア中スラウェシ州モロワリ県にある2000ヘクタールを超える敷地で、州間道路に隣接し、海岸から約1km、モロワリ県と車で約60km、ケンダリ市と車で約260kmの距離にある。

 

　IMIPの土地所有者と管理者はインドネシア経済貿易合作区青山園区開発有限公司で、上海鼎信投資（集団）公司とインドネシア八星集団公司が合弁で設立し、それぞれ66.25%と33.75%を保有している。

 

　インドネシア青山園区はニッケル鉱の採掘・製錬、ステンレス鋼の深層加工、圧延・鉄鋼生産などを主導産業とし、火力発電を補助とする工業団地だ。園区は「ニッケル・鉄+ステンレス」一体化を主体としたニッケル、クロム、鉄鉱資源総合開発利用型産業園区の建設を目指す。ステンレス鋼の川上原料であるニッケル鉱の採掘、ニッケル・鉄の製錬、ステンレス鋼の製錬から、川下の棒線板材加工、鋼管製造、精線加工および埠頭輸送、国際貿易などの完全な産業チェーンを徐々に形成している。

 

④ウィダベ工業団地（IWIP）

 

　インドネシア北マルグ州中ハマヘラ地区のウィダ県に位置するウィダベ工業団地は、青山インドネシアモロワリ工業団地に続き、青山グループがインドネシアで建設する2カ所目の工業団地である。工業団地1期は2020年第1四半期に運営を開始した。

 

　緯達貝工業パークはニッケル・鉄産業チェーンを主導とする産業クラスターの建設に力を入れており、インドネシアで初めて鉱物を利用して電気自動車のバッテリー原材料を生産、加工することを目的とする総合的な工業区である。

 

三、川下の伝統業務：ステンレス鋼生産

 

　青山ホールディングスの世界のステンレス市場占有率は1/3を超える。Windの統計データによると、世界のステンレス粗鋼生産量は2020年に減少したが、全体的に上昇基調を維持している。2020年の中国のステンレス粗鋼総生産量は前年比2.51%増の3013.9万トンで、世界全体の60%近くを占めた。うち青山ホールディングスのステンレス粗鋼生産量は1080万トンに達し、中国市場の供給量の約35.8%を占める。

 

１、中国国内

 

　青山のホームページによると、青山ホールディングスは2008年3月に世界初のRKEF-AODステンレス一貫生産ラインを立ち上げ、その後、国内にステンレス生産拠点を展開している。現在青山ホールディングスは国内に浙江、福建、広東の3大生産拠点を持ち、主にステンレス粗鋼、熱間圧延、冷間圧延などを生産している。

 

（1）浙江省の生産拠点

 

　青山実業浙江生産拠点は、浙江省麗水市青田県にある青山実業のステンレス生産拠点だ。同基地の主な生産単位は瑞浦科技集団で、ステンレス鋼の年間製鋼生産能力は50万トン、設備が先進的な棒線材熱間タンデム圧延ライン2本を持ち、年間圧延能力は80万トンである。

 

（2）福建省青拓生産拠点

 

　ステンレス生産では現在、青拓集団がステンレス鋼470万トン、ステンレス鋼の熱間圧延80万トン、冷間圧延30万トンの生産能力を形成している。

 

　うち、年産30万トンのステンレス冷延薄板プロジェクトは福建青拓上克ステンレス有限公司が建設した。福建青拓上克ステンレス有限公司は2016年8月に設立され、青拓集団と上海クルップステンレス有限公司が共同で設立した。同プロジェクトは2016年9月に着工し、2017年9月に1本目の生産ラインが完成し、2018年7月末に全面的に稼働を完了した。

 

（3）広東省の生産拠点

 

　青山実業広東生産基地は広東省清遠市と阳江市に位置し、青山実業の主要な狭帯鋼生産基地とフェロニッケル/ステンレス-バルク化生産技術を採用した大型ステンレス製鋼基地である。主な生産単位は清遠基地と陽江基地である。

 

２、中国・インドネシア総合産業団地青山団地（IMIP）

 

（1）インドネシア広青ニッケル業有限公司GCNS

 

　インドネシア広青ニッケル業有限公司のGCNSプロジェクトは「RKEF+AOD一体化技術」を採用し、RKEF技術を用いてフェロニッケル溶銑を生産し、フェロニッケル溶銑の熱装熱送を直接AOD炉に送ってステンレス鋼を製錬することで、ステンレス鋼の連続一体化生産を実現した。

 

　GCNSプロジェクトには、ステンレス鋼の連続鋳造ビレットとステンレス鋼の熱間圧延の2つのステンレス鋼生産プロジェクトが含まれている。

 

　このうち、年産100万トンのステンレス鋼連続鋳造ビレットプロジェクトの投資総額は1.2億ドル、用地は9ヘクタールで、2015年3月に着工し、2016年6月に竣工し試験操業を開始し、2017年7月6日に正式に操業を開始した。

 

　もう1つは熱間圧延1780品目。約10ヘクタールの敷地に年間300万トンの熱延黒皮鋼コイルを生産する同プロジェクトは、2015年12月18日に着工し、2017年7月9日に正式に操業を開始した。

 

（2）インドネシア青山ステンレス有限会社ITSS

 

　インドネシア青山ステンレス有限公司は年産60万トンのニッケル・鉄プロジェクトのほか、年産100万トンのステンレスプロジェクトを建設している。同プロジェクトはRKEF+AOD一体化プロセスを採用し、2015年7月に着工し、2016年6月に稼働を実現した。

 

（3）インドネシア瑞浦ニッケルクロム合金有限会社IRNC

 

　青山園区の長期的な発展戦略と川上・川下一体化の趨勢を結合して、インドネシア瑞浦ニッケルクロム合金有限公司は70万トンのステンレス冷間圧延プロジェクトを共同で建設した。プロジェクトクロム鉄製品は青山園区内の他のプロジェクトに送られて直接ステンレス鋼を製錬し、生産コストを大幅に削減した。

 

四、発展の重点：新エネルギーの配置

 

　新エネルギー車はニッケル川下の将来の主な需要だ。Wind統計データによると、中国の新エネルギー車の生産・販売台数は毎月ほぼ横ばいとなっている。2021年3月以降、生産・販売台数は月20万台規模を突破し、持続的な増加傾向を維持している。新エネルギー自動車産業が急速に成長していることに鑑み、青山集団は豊富な川上資源の優位性に基づき、2017年に新エネルギー業界の配置を開始し、川上のニッケル鉱採掘と川下の新エネルギー製品製造の両面から、新エネルギー全産業チェーンの構築を目指している。

 

1、川上

 

（1）華越ニッケルコバルト（インドネシア）有限会社HYNC

 

　華越ニッケルコバルト（インドネシア）有限公司は2018年12月に設立され、華友コバルト業、青創国際、沃源控股とLONG SINCEREがインドネシアに合弁で設立した。合弁会社は年間6万トンのニッケル金属量を生産する水酸化ニッケルコバルトプロジェクトを建設する。

 

　華越ニッケルコバルト（インドネシア）湿式法プロジェクトはインドネシア・スラウェシ島モロバリ県青山工業パークに位置し、世界最先端の第3世代高圧酸浸漬プロセスを採用して赤土鉱から水酸化ニッケルコバルトを精製する。2020年3月に着工した同プロジェクトは、中国化学プロジェクトの海外総請負による建設で、2段階に分けて実施される。第1段階では、年間3万トンのニッケル金属量を生産する赤土ニッケル鉱湿式製錬プロジェクトを建設する。第2段階は年間6万トンのニッケル金属量まで生産を拡大する赤土ニッケル鉱湿式製錬プロジェクトだ。投資総額は12.8億ドルで、同プロジェクトは2021年末に完成し、トライアル生産を予定している。

 

（2）青美邦新能源材料有限公司QMB

 

　青美邦新能源材料有限公司は2019年1月に設立され、グリムミ、寧波邦普、IMIP、阪和興業が合弁で設立し、IMIPが10%を保有している。青美邦は青山園区にインドネシアの赤土ニッケル鉱山で年産5万トンの電池級ニッケル化学品（硫酸ニッケル結晶）プロジェクトを建設している。

 

　青美邦プロジェクトは赤土ニッケル鉱に対して湿式化学製錬技術を採用し、核心工程は高圧酸浸漬（HPAL）である。2021年5月には560m³高圧反応釜（高圧酸浸漬の中核装備）3基の納入を実現した。同プロジェクトは2021年内にプロジェクトの各建設を完了し、2022年初めに稼働を開始する計画だ。インドネシアニッケル資源青美邦プロジェクトの完成後、まず「動力電池三元正極材料プロジェクト」のニッケル資源プロジェクトに対するニッケル・コバルト原料需要が配置される。

 

（3）中偉股份

 

　中偉股份と青山ホールディングスは2020年11月26日に関連戦略提携協定の締結を完了し、青山ホールディングスの子会社である上海シアニン茂投資有限公司を導入して中偉股份のIPO戦略割当に参加させた。青山ホールディングスは中偉股份をインドネシア工業団地のニッケル資源開発プロジェクト、販売、生産拡大計画の協力パートナーに選んだ。これらのプロジェクトでは2021-2030年に中偉股份に供給されるニッケル金属当量は30-100万トンで、将来的に中偉公司が年間に使用するニッケル金属の平均使用量の10-20%前後を占め、中偉股份の産業チェーンのさらなる改善に協力する。

 

　青山実業は2021年3月、華友コバルト業、中偉股份と高氷ニッケル供給協定を結んだ。3社は共同で、青山実業が2021年10月から1年間で華友コバルト業に6万トン、中偉株式に4万トンの高氷ニッケルを供給することを約束した。

 

2、川下

 

（1）新エネルギー生産プロジェクト

 

　青山グループは格林美と提携し、三元動力電池材料プロジェクトを建設する。福安青美能源材料有限公司は永青科技とグリム美が合弁で設立し、うち永青科技が40%の株式を保有している。合弁会社は福安青美三元動力電池材料プロジェクトを建設する。

 

　プロジェクトの初期目標は年産5万トンの動力電池用三元前駆体材料と2万トンの動力電池用三元正極材料で、将来的には世界市場のニーズに基づき製品構造を調整し、生産規模を拡大する。同社の発表によると、2万トンの生産能力は2021年7月に稼働を開始しており、後続の3万トンは年内に稼働を開始する。

 

　徐工青山新エネルギー産業基地を建設し、新エネルギー車に参入する。青山集団は2020年12月、徐工集団と共同で徐工青山新エネルギー産業基地を建設するプロジェクトを締結した。同プロジェクトの投資総額は約55億元で、拠点は主に新エネルギー車完成車、動力電池（セル、電池パック）、電気機械制御システム、その他部品などの研究開発、生産、販売、サービスを手掛ける。

 

（2）瑞浦能源有限公司

 

　瑞浦能源有限公司は2017年に設立され、青山ホールディングスが自社の豊富な鉱物資源と合わせて新エネルギー分野で投資ポートフォリオを展開する初の企業であり、同社が保有する唯一のリチウム電池会社でもある。

 

　瑞浦能源はVDAとMEB標準サイズの角型アルミケース三元リチウム電池と鉄リチウム電池を主とし、製品の応用は動力とエネルギー貯蔵分野をカバーしており、提携企業には上汽通用五菱、三一、東風などが含まれる。

 

　現在、瑞浦能源は温州製造拠点と上海研究開発センターの2大拠点を建設しており、うち温州製造拠点は温州市竜湾区浜海園区に位置しており、すでに量産ライン4本とパイロットライン1本が建設されており、合計6GWhの年間生産能力を有している。温州第2期の20GWh工場は2021年中に順次稼働し、第3期の20GWhは2022年に稼働する予定で、計46GWhの年産能力を実現する。

 

　瑞浦能源の計画は2021年4月23日、総額300億元以上を投資し、温州北湾区に瑞浦新エネルギー産業基地プロジェクトを建設する。同プロジェクトは2026年に投資を完了し、2027年に全面的に稼働し、全量生産後の年産能力は100GWhに達する。

 

　さらに生産能力を拡充するため、2021年3月31日、青山ホールディングスは103億人を投資し、仏山市南海区に動力・エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池とシステムの製造拠点を建設し、完成後の年産能力は30GWhに達し、現地最大のリチウムイオン電池生産拠点となる。

 

　瑞浦エネルギーの現在の生産能力計画は176GWhに達しており、2025年には200GWhの生産能力を達成することを目標としている。香港での上場を間近に控えている。

 

 

（趙　嘉瑋）

 

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