売出価格、国内外の売出株式数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社普通株式の売出価格、国内市場及び海外市場における売出株式数並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

１． 売出価格 １株につき 金 820 円

２． 売出株式数 引受人の買取引受による国内売出し 304,679,900 株
　　 海外売出し 160,480,200 株

３． 価格決定の理由等 売出価格の決定に当たっては、株式市場をはじめとしたマーケットの下落等を考慮して決定した仮条件（810 円～820 円）に基づいて個人投資家及び機関投資家を中心にブックビルディングを実施いたしました。需要の申告期間中においても、株式市場のボラティリティは高かったものの、当社の事業戦略及びマネジメント体制等を評価する機関投資家を中心として需要が確認された結果、当該ブックビルディングの状況については、
① 申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
が特徴として見られました。

上記ブックビルディングの結果並びに現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等も総合的に考慮したうえで、１株につき 820 円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき 785.56 円と決定いたしました。
また、国内外の売出株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、引受人の買取引受による国内売出し 304,679,900 株、海外売出し 160,480,200 株と決定いた
しました。

４． オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数　69,774,000 株

５． 上場時資本金の額 75,000 百万円

６． 当社指定販売先への売付け
（親引け）
当社が、引受人に対して売付けることを要請した指定販売先（親引け予定先）の概況等については以下のとおりであります。
（1） 親引け予定先の概要
ＪＸ金属グループ役員持株会
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番４号
理事長 小松﨑 寛

ＪＸ金属グループ従業員持株会
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番４号
理事長 森井 健次

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海一丁目８番 12 号
代表取締役社長 土屋 正裕

(2) 親引けしようとする株

券等の数
ＪＸ金属グループ役員持株会 当社普通株式 190,100 株
ＪＸ金属グループ従業員持株会 当社普通株式 1,133,100 株
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）　当社普通株式 1,219,500 株

（3） 販売条件に関する事項 販売価格は、上記１．の売出価格となります。

（4） 親引け後の大株主の状況 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しを勘案した親引け実施後の ＪＸ 金属グループ役員持株会の所有株式数は190,100 株（発行済株式（自己株式を除く。）総数の 0.02％）、ＪＸ金属グループ従業員持株会の所有株式数は 1,133,100 株（発行済株式（自己株式を除く。）総数の 0.12％）、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）の所有株式数は 1,219,500 株（発行済株式（自己株式を除く。）総数の 0.13％）となります。

［ ご 参 考 ］
１．株式売出しの概要

(1) 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 465,160,100 株
（引受人の買取引受による国内売出し 304,679,900 株、海外売出し 160,480,200 株）

オーバーアロットメントによる売出し　69,774,000 株

(2) 申 込 期 間
（ 国 内 ）
2025 年３月 11 日（火曜日）から
2025 年３月 14 日（金曜日）まで
(3) 株 式 受 渡 期 日 2025 年３月 19 日（水曜日）

２．ロックアップについて

　引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるＥＮＥＯＳホールディングス株式会社は、大和証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びみずほ証券株式会社（以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。）に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の日（2025年９月14日）（当日を含む。）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために大和証券株式会社に当社普通株式の貸付けを行うこと及びグリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当社普通株式を売却すること等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

　また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

　さらに、親引け先であるＪＸ金属グループ役員持株会、ＪＸ金属グループ従業員持株会及び株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）（当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者（再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行）とする信託契約に基づき設定される信託（以下、「本信託」という。）における再信託受託者）並びに本信託の受託者としてのみずほ信託銀行株式会社は、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター並びに引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社（以下、「国内共同主幹事会社」という。）の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得する当社普通株式を含む当社普通株式の売却等（ただし、ＪＸ金属グループ役員持株会から当社及び当社子会社の役員に対する、当該役員に登録配分された当社普通株式の交付（当該交付を受ける当社及び当社子会社の役員が、当該交付前に、個別にロックアップ期間と同じ期間、当社普通株式の売却等を行わない義務を負うことを内容とする誓約書をジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対して提出している場合に限る。）、並びに本信託に基づく株式会社日本カストディ銀行から当社の従業員に対する当社の従業員に付与されたポイント数に応じた当社普通株式の交付（譲渡制限がロックアップ期間中に解除されないものに限り、また、当該交付を受ける当社の従業員が、当該交付前に、個別にロックアップ期間と同じ期間、当社普通株式の売却等を行わない義務を負うことを内容とする誓約書をジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対して提出している場合に限る。）等を除く。）を行わない旨を約束する書面をジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対して差し入れております。

　上記のいずれの場合においても、ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。

以 上

(IRuniverse Ryuji Ichimura)

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